Transparente Preise für professionelle Finanzplanung

Wählen Sie das Beratungspaket, das zu Ihren Bedürfnissen passt

Individuelle Ergebnisse können variieren.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Basis-Beratung

Für Einsteiger in die Finanzplanung

150€

pro Monat

  • Monatliche Beratungsgespräche (60 Min.)
  • Grundlegende Finanzanalyse
  • E-Mail-Support
  • Einfache Budgetplanung
  • Keine komplexe Steueroptimierung

Beratungsgebühr:: 1,2% p.a. auf verwaltetes Vermögen

Mindestberatungssumme:: 25.000€

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Beliebt

Premium-Beratung

Umfassende Finanzplanung für Fortgeschrittene

250€

pro Monat

  • Wöchentliche Beratungsgespräche verfügbar
  • Detaillierte Vermögensanalyse
  • Prioritäts-Support per Telefon und E-Mail
  • Erweiterte Altersvorsorgeplanung
  • Grundlegende Steueroptimierung

Beratungsgebühr:: 0,9% p.a. auf verwaltetes Vermögen

Mindestberatungssumme:: 50.000€

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VIP-Beratung

Exklusive Rundumbetreuung für anspruchsvolle Kunden

450€

pro Monat

  • Unbegrenzte Beratungsgespräche
  • Komplexe Vermögensstrukturierung
  • 24/7 Notfall-Hotline
  • Umfassende Steuer- und Nachfolgeplanung
  • Persönlicher Kundenbetreuer
  • Quartalsweise Strategie-Reviews

Beratungsgebühr:: 0,6% p.a. auf verwaltetes Vermögen

Stundensatz für Zusatzleistungen:: 180€/Std.

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Zahlungsinformationen

Provisionen und Gebühren

Zusätzlich zu den Abonnementgebühren können folgende Kosten anfallen:

  • • Transaktionsgebühren: 0,1% - 0,3% je nach Produkt
  • • Drittanbieter-Gebühren: Nach Aufwand weiterberechnet
  • • Verwaltungsgebühren für komplexe Strukturen: 0,2% p.a.

Mehrwertsteuer

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer:

MwSt.-Satz:: 19% gemäß deutschem Steuerrecht

Anwendung entsprechend UStG Deutschland

Zusätzliche Informationen

Mindestlaufzeit: 6 Monate für alle Abonnements

Kündigung mit 30 Tagen Vorlauf zum Monatsende möglich

Repräsentativer effektiver Jahreszins:: 2,4% - 4,8% variabelAbhängig von Kreditwürdigkeit und gewählten Produkten

Keine Mindestvertragslaufzeit für Erstberatungen

Häufige Fragen zu den Preisen

Kann ich das Abonnement jederzeit wechseln?

Ja, Sie können monatlich zwischen den Paketen wechseln. Änderungen werden zum nächsten Abrechnungszeitraum wirksam.

Gibt es versteckte Kosten?

Nein, alle Kosten werden transparent kommuniziert. Zusätzliche Gebühren entstehen nur bei speziellen Zusatzdienstleistungen nach vorheriger Absprache.

Wie erfolgt die Abrechnung?

Die Abrechnung erfolgt monatlich im Voraus per SEPA-Lastschrift oder Überweisung. Sie erhalten jeweils eine detaillierte Rechnung.

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